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通信和IT设备产 业发展趋势分析
2016-07-30

随着云 计算与移动互联网等兴起,数据信息爆发式增长,业务需求呈现多样化、灵活化等新特点。通信和IT设备作 为信息通信产业重要基础设施,进入高 速发展期的同时,在产品架构、制造模式、产业生 态等多方面经历着变革。

  全球产业现状

  全球通 信设备市场规模低速增长,运营商市场三足鼎立,企业网市场一家独大。根据Gartner数据,2015年全球 通信设备市场规模1234亿美元,同比增长0.5%,其中运 营商网络设备市场836.4亿美元,同比下降1.4%;企业网设备市场398.1亿美元,同比增长4.9%。市场格局方面,华为、爱立信、诺基亚 成为运营商市场三巨头;思科占 据企业网市场近半数份额。全球IT设备出货量保持增长,国外企 业主导优势明显。2015年全球服务器出货量1109万台,同比增长9.9%;收入规模557亿美元,同比增长10.1%。存储系统出货量113万台,同比增长3.1%;收入规模236亿美元,同比下降1.7%。产业格局方面,服务器由HP、DELL、IBM等厂商主导,存储系统由EMC、NetApp、IBM等厂商主导,国外企业优势明显。

  我国产业现状

  我国通信和IT设备市 场规模增速高于全球,尤其在 运营商网络设备市场占据优势。根据Gartner数据,2015年我国 通信设备市场规模163亿美元,同比增长4.6%,其中运营商市场124亿美元,同比增长4%;企业网市场38.7亿美元,同比增长6.5%。服务器出货量236万台,同比增长20.5%,市场规模90.5亿美元,同比增长20.6%;存储系统出货11万台,同比下降6.4%;市场规模21亿美元,同比增长10%。我国在 运营商网络设备市场占据优势,市场规 模在全球整体占比接近30%,仅次于西欧,其中,光传输 和固定接入设备市场份额全球第一,移动通 信设备全球第二。

  我国通 信设备产品体系完备,龙头企业崛起,围绕整 机硬件集成和多元化发展策略形成较强竞争力。我国通 信设备能够提供完整的、端到端 产品线和融合解决方案,主要优 势体现在以硬件为载体,借助硬件集成创新、软件模仿创新,以及即时响应服务,提供高性价比产品。以华为、中兴为 代表的龙头企业崛起,市场地位逐渐提升;华为进一步向IT领域拓展,云管端全覆盖,综合实力较强。

  我国在 企业网通信设备和IT设备市 场与美国差距较大,国内企业发力追赶,具有较大发展空间。我国企 业网通信设备和IT设备起步较晚,联想并购IBM

  x86业务后,我国服 务器整体份额在2015年上升到14.72%,然而在 企业网通信设备和存储系统方面,市场占比均不足5%。美国在 这三个细分领域的份额均为70%左右,处于绝对领先地位,高端设 备优势更为明显。近年来,国内企业积极追赶,增速较快,联想、浪潮、华为进 入国内服务器市场前五名,天梭K1在关键 应用主机领域打破垄断;国内存储系统市场中,华为以近25%的份额位列第一,并跃居Gartner存储魔 力四象限挑战者象限首位。

产业发展趋势

  改变IT架构和设备形态,传统IT设备向开放化、定制化 和模块化方向发展。提升了 硬件资源利用率,减缓了企业对IT设备的扩张需求,尤其是 高性能设备需求下降,开放、标准化、低成本 的设备需求上升。同时,为了提高运行效率、缩短交付时间,定制化、整机柜 服务器成为重要创新形态。近年来,Google、Facebook等互联 网企业纷纷按需定制服务器,国内的“天蝎计划”也致力 于整机柜服务器的定制和创新,发展将迈入3.0时代。

  SDN/NFV推动封闭、专用的 传统通信设备向开放化、通用化方向发展。传统通 信设备基于垂直封闭式架构,软硬件一体化,厂商间难互通,SDN/NFV从不同 维度促进设备形态重构,驱动通信设备向开放、通用架构发展,实现异 构设备和网络资源的统一管理。一方面,控制器、软件成 为业界争夺焦点;另一方面,硬件设 备评价标准发生变化,高性能转发技术、以及多 种新形态的设备产品相继提出。与通信设备类似,软件定 义存储对传统存储系统也产生了颠覆性影响。

  以硬件 设备商为核心的产业格局正在被打破,行业竞争加剧。IT设备领域,传统IT企业不 再完全掌控产品设计,部分主 导权转移到用户手中;此外,高度开放、标准化的硬件,使用户 的选择自由度增加,硬件代 工厂在产业链中的重要性随之提升,加剧市场竞争。通信设备领域,IT技术引领ICT深度融合,NFV改变通 信设备传统销售模式,IT和软件 开发商拥有价值提升,传统设 备商在销售业绩和产品升级方面面临挑战;SDN为软件、IT和代工 厂创造了进入通信设备市场的新机遇,挤占传 统设备商市场空间。传统通信和IT设备商纷纷调整策略,力图将新技术、新模式 与传统设备产品相融合,避免研 发价值和竞争优势的流失。

  我国机遇与挑战

  机遇:我国ICT市场空间巨大,政策环境利好。我国拥 有庞大的用户数量和海量政企行业应用市场,“宽带中国”战略进一步推动落实、“互联网+”、“中国制造2025”战略相继提出,信息设 备国产化诉求升温,均为我 国产业发展提供利好的政策环境和强劲市场动力。互联网 与设备产业协同发展,在定制化、整机柜 服务器领域向中国设计迈进。国内互 联网企业的应用需求与资源积累可以与设备产业形成协同发展机制,目前我国在定制化、整机柜服务器领域,由中国 制造向中国设计迈进,定制服 务功能的开启可作为服务器厂商走出同质化竞争的突破口。发展策略灵活,全业务 能力有助于构建综合产品技术优势。我国产 业长期处于跟随地位,既得利益包袱小,策略灵活,更易于把握变革机遇。以华为 为代表的国内厂商积极向跨领域多元化探索,云管端全覆盖,能够以 更好的视角构建综合产品技术优势。外资企业技术开放,国内厂 商受益技术共享。为迎合 国内服务器本土化发展需求,抢占中国市场,ARM和Power加速了 针对中国的开放进程,国内企 业迎来技术共享、快速提升的良好机遇。

  挑战:运营商 通信设备市场增长空间有限,企业网通信设备和IT设备市 场短期内难以取得显著突破。随着传 统电信业务趋于饱和,通信设 备投资规模下降,我国已在国内、亚太、中东等占据较高份额,美国、日本、欧洲市 场则面临贸易保护、安全等多重挑战,进一步增长空间有限。我国在 核心业务交易系统中仍然选用国际厂商高端大型机,国内虽已有所突破,但要在 高端市场实现全面替代尚需时日。存储系统方面,主流厂 商利用存量市场优势,互通协议私有化,阻碍国 产设备健康发展。产业基 础薄弱仍是我国产业发展的重要制约。我国通信和IT设备产 业经过多年积累,已实现 产业链关键环节的延伸和产业基础初步强化,但在部 分核心器件芯片和基础软件领域仍与发达国家存在较大差距。产业链协同发展不足,产业生态尚不完善。融合变革形势下,产业竞 争模式由产品和单个企业的竞争转向各环节要素的综合抗衡,产业生 态系统构建与资源整合能力成为产业发展的决定性因素,我国产 业链协同发展模式有待进一步培育,有竞争 力的产业生态系统尚未形成。

  综上,为了抓 住机遇实现超越,我国业 界各方应积极合作,巩固运 营商通信设备优势,缩小企 业网通信设备和IT设备差距,构建云 管协同的综合竞争力;把握变革机遇,布局ICT融合和新技术领域,构建我 国产业的新竞争优势;强化关 键产业基础与底层技术创新,补齐产业链关键短板;规范健康产业环境,构建开放产业生态,实现产 业发展由跟随向引领的转变。

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